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上周期货行情回顾:中美贸易战正式打响,大宗商品基本全线下跌,市场恐慌情绪严重
2018-07-09 来源:美尔雅期货
摘要:上周(7月2日-7月6日),7月6日是全球贸易史上值得纪念的日子,政策落地,中国对美关税反制措施已于6日12:01正式实施。大宗商品上周基本为全线下跌,市场恐慌情绪严重,特别是有色金属和黑色板块。在6日第一轮的利空出尽之后,盘面还是反弹。

周(7月2日-7月6日),7月6日是全球贸易史上值得纪念的日子,政策落地,中国对美关税反制措施已于6日12:01正式实施。大宗商品周基本为全线下跌,市场恐慌情绪严重,特别是有色金属和黑色板块。在日第一轮的利空出尽之后,盘面还是反弹。农产品也符合逻辑推理,应声上涨。

板块热点品种涨跌重要行情信息:


黑色板块


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铁矿石:

中钢协称,受南方雨季以及夏季高温影响,钢材需求有所减弱,钢铁产能释放有所下降。据中钢协旬报统计,6月中上旬,会员钢铁企业平均日产粗钢199万吨,估算全国日产粗钢253.37万吨,比5月份日产量下降3.18%,其中日产生铁206.05万吨,比5月份下降4.50%,受此影响,铁矿石需求相应也会有所下降。 


数据显示,6月末,全国进口铁矿石港口库存量下降至1.56亿吨,环比下降461万吨,降幅为2.87%;同比上升1166万吨,升幅为8.09%,库存总体处于较高水平;今年1—5月,全国累计进口铁矿石4.48亿吨,与上年同期基本持平,而全国生铁产量减少了171万吨,同比下降0.56%,铁矿石市场仍是供大于求态势。

 

螺纹钢:

调研163家钢厂高炉开工率71.55%环比上期增0.28%,产能利用率79.83%环比增0.23%,剔除淘汰产能的利用率为86.62%较去年同期降4.93%,钢厂盈利率84.05%环比下降0.61%。周安徽环保自查结束,高炉集中复产,河北区域前期检修高炉近期陆续复产;江苏本周环保因素继续影响企业开工,检修企业进一步增加,徐州区域高炉仍未复产。

焦煤:

供应增加叠加刚性需求的走弱,促使炼焦煤库存增长,港口、焦化企业及钢厂库存均呈现增加态势。从港口看,6月港口炼焦煤快速累积。据统计,截至6月29日当周,三大港口(京唐港、日照港和连云港)炼焦煤库存合计208.2万吨,较去年同期增加32.5万吨,较前一周增加22.4万吨,延续着快速增加的态势。


从企业看,钢厂和独立焦化厂炼焦煤库存均有所累积,其中以独立焦化企业的炼焦煤库存累积最快。据统计,截至6月29日当周,国内具有代表性的100家独立焦化企业炼焦煤库存合计774.15万吨,较去年同期多123.75万吨,较前一周多8.25万吨,延续着持续增加的态势。另外,国内110家样本钢厂炼焦煤库存合计741.54万吨,较去年同期多83.69万吨,处于6月最高库存水平附近。港口和企业炼焦煤库存累积,说明炼焦煤目前处于供大于求的格局,后期价格能否得到足够支撑,需重点关注库存的消耗速度。


动力煤:

据鄂尔多斯煤炭网,国家宏观调控部门在今年的迎峰度夏视频会上给出了一组预测数据,提到今年迎峰度夏期间全社会用电负荷峰值将突破10亿千瓦,比去年峰值高出7000万千瓦以上,日最高发用电量超过235亿千瓦时,比去年峰值增长11%,预计今年最大电力缺口1500万千瓦。而在煤炭方面,1-5月统调电厂日均电煤消耗518万吨,已接近去年7月夏季用煤高峰月日均消耗533万吨的水平。预计今年七月下旬左右日最高消耗有可能达到640万吨左右,比去年增长10%。如果按照这个比例测算,今年迎峰度夏期间沿海六大火电的日耗突破90万吨将会是大概率事件。因为在去年迎峰度夏期间,沿海六大火电的最高日耗接近85万吨,如果今年日耗平均增长10%,突破90万吨将成为现实。

 

有色金属板块

 

镍:

镍前期的强势主要出于产业因素:一方面菲律宾因为环保问题对国内矿山(多数是镍矿)进行严厉的治理,而菲律宾镍矿石主要出口至中国,导致国内矿石紧张,沪镍成本上升;另一方面,国内今年环保治理也大幅趋紧,对镍的生产产生压力,沪镍供给紧张也力挺镍价;而国内的需求端也存在较强支撑,因为新能源汽车行业的快速发展,汽车电池对镍的需求持续上升。 

远期来看,新能源汽车电池持续推升镍的需求,长期镍价仍然可能继续走强。

 

铜:

SMM消息,工会官员周四称,必和必拓旗下Escondida铜矿工人与资方的谈判仍“远未达成协议”,距离谈判最终期限还有不到三周时间。在7月24日公司提供最终的方案之后,如果工人选择罢工,工会则正准备400000美元紧急资金来予以支持。  铜价已连续九日下跌,因中美贸易战担忧打压。价格下跌将不会削弱工会的要求,认为此轮下跌完全是暂时性的。截止7月6日收盘,沪铜1808跌1.05%,报收49080,盘中最低48520,创2017年7月以来最低。

 

化工板块

 

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甲醇:

据甲醇网消息,7月国内有8家甲醇装置检修,涉及总年产能335万吨,7月MTO检修方面江苏斯尔邦7月20日开始检修计划30天。

 

PTA:

近一个月以来,PTA基差不断扩大,目前华东现货价格达6000元/吨,由于当前PTA市场供给偏紧,短期现货升水局面仍将持续,近月合约有望继续保持高位振荡态势。不过,一旦原油市场供给增加,油价调整难免波及PTA,后市可关注买近抛远机会。


农产品板块


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棕榈油:

截至7月5日,全国港口食用棕榈油库存总量56.47万吨(较昨日-0.2%)(较上月同期-10.5%)(较去年同期+30.1%)。沿海地区油厂及进口商成交800吨(昨日成交300吨)。2018年7月1日-7月5日,棕榈油日均成交525吨(较去年同期-79.3%)。

 

7月4日消息,调查结果显示,马来西亚6月棕榈油库存预计将下滑至九个月低位,因这一全球第二大棕榈油生产国的产量降速快于出口。在棕榈油6月累计下滑4%后,低库存可能支撑BMD指标棕榈油价格,此前需求疲弱打击期货价格至近两年低位。

对八位种植户、交易商和分析师的调查显示,截至6月底,马来西亚棕榈油库存较5月下滑1.2%,至215万吨,连续第六个月下滑。马来西亚6月棕榈油产量预计较前月下滑11.1%至136万吨。这是今年2月以来的最大单月降幅,亦为2月来的最低水准。受调查者称,产量下滑主要由于马来西亚种植园的工人在6月中旬开斋节假期放假。

 

马来西亚节后劳动力短缺,以及农户试图将棕榈油出售给印尼精炼厂可能拉低两国棕榈油产量。调查显示,马来西亚6月棕榈油出口预计较5月下滑7.8%,至119万吨,连续第三个月下滑,且出口量创逾一年最低。

 

白糖:

据中国昆商糖网,截止6月30日,2017/18榨季广西全区共入榨甘蔗5083万吨,同比增加775万吨;产混合糖602.5万吨,同比增加73万吨;产糖率11.85%,同比下降0.44个百分点。

 

截止6月30日,广西累计销糖354.7万吨,同比增加9万吨;工业库存247.8万吨,同比增加64万吨;产销率58.87%,同比降低6.42个百分点。白砂糖含税平均售价5905元/吨,同比减少890元/吨。其中6月份广西单月销糖34.7万吨,同比减少1万吨。

 

【欧盟5月糖出口放缓 创榨季最低单月水平】据广西糖网,5月出口糖22.2万吨,同比增加44.6%,但为17/18榨季以来的最低单月出口量。欧盟2017/18年度(10月/9月)截至5月累计出口糖240.1万吨,较上榨季同期翻三番。本榨季欧盟的主要出口目的地为埃及、以色列、斯里兰卡和叙利亚等。另外,欧盟2017/18年度(10月/9月)截至4月累计进口糖89.2万吨,同比减少44.7%。

大豆:

2017/18年度巴西大豆产量有望达到1.1736亿吨,创下新的历史纪录,高出先前预测值21.7万吨,因为第四大产区戈亚斯州的大豆单产数据上调。基于新的产量数据,预计2017/18年度巴西大豆期末库存为126万吨,是巴西政府预测值的近两倍。预计本年度巴西将出口大豆7000万吨,比政府的预测值低200万吨。

 

贵金属板块


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沪金/银:

美联储会议纪要未显示暂停进一步升息的计划。纽约时间7月5日13:30(北京时间7月6日01:30),美国8月期金收涨5.30美元,或0.4%,报1,258.80美元。这是6月26日以来最高收盘价。美元上周四跌至二周低位,因德国工业订单强劲提振欧元,而美国数据显示,6月民间就业岗位增幅不及预期,加之挥之不去的贸易忧虑,重压美元。美元下跌,为贵金属提供一些支撑。

  

本周主力合约持仓数据、资金流向



  

  免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

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